Warren Buffetts Dividende Aktienstrategie

Warren Buffetts Top Dividend Stocks Nun, da die Lagerbestände wieder von ihren Höchstständen gezogen wird, haben einige Investoren auf, mehr defensive Aktienpositionen bewegt. Diese Bewegung oft landet einige der Top-Dividendenzahler als auch. 24/7 Wall St. vor kurzem festgestellt, dass Versorgeraktien die einzige Gruppe, steigt in der breiten Verkaufswelle waren, aber eine andere Gruppe von Aktien könnte das Interesse Käufer beginnen, wie sie zurück zu ziehen mit dem Markt - von der Warren Buffetts top Dividendenrendite Aktien Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) komplettes Portfolio aus Aktien. Es stellt sich heraus, dass die meisten der ertragreichste Buffett Aktien haben Dividendenrendite von über 3%. Diese werden in der Reihenfolge der höchsten bis zur niedrigsten Erträge aufgeführt. Zusätzlich zu, wie viel davon haben sich von ihrem Höchststand verkauft wird, hat die Bewertung gegen die Thomson Reuters Konsens Analyst Kursziel einbezogen. Wir haben auch Farbe auf jeder Position aufgenommen. Eine Präferenz wurde auf US-Aktien gegeben als gut, weil inländische Aktien zahlen vierteljährlich zu festgelegten Preisen. Positionen, die bis auf einen Bruchteil eines Prozents des Portfolios fallen gelassen haben, wurden ebenfalls ausgeschlossen. Hier sind die besten Dividendenrenditen der Berkshire Hathaway-Portfolio aus Stammaktien. ConocoPhillips (NYSE: COP) und Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) hat als einer wegen der jüngsten Änderungen in das Portfolio aufgenommen worden. Es stellt sich heraus, dass ConocoPhillips ist immer noch ein anständiges Spiel für Buffett und Berkshire Hathaway, aber es wird immer auch auf eine kleinere Position wie Buffett hat mehr Geld in rivalisierende Exxon Mobil bewegt. Die Beteiligung an ConocoPhillips war 11.079.000 Aktien im letzten Quartal, nach unten um mehr als die Hälfte der 24.100.000 Aktien Mitte 2013. Dennoch ist dies lohnt sich in der Nähe von 770 Millionen $. ConocoPhillips ergibt 3,94%, weit höher als Exxons Dividendenrendite von 2,7%. Die wahrscheinliche Ansicht bleibt, dass Buffetts Größe erleichtert die großen Öl - und Gasbelastung in Exxon Mobil zu bekommen. Immerhin ist Exxon Mobils Marktkapitalisierung über 420 Mrd. US $, im Vergleich zu nur etwa 86 Mrd. $ für ConocoPhillips. Die gute Nachricht ist, dass diese Dividenden höher und höher gehen in beiden Aktien von hier, wenn die Geschichte ist ein Leitfaden. ConocoPhillips Aktien zu $ ​​70 nach unten gut 6% aus der 52-Wochen-Hoch von 74,59 $, und der Konsens Kursziel liegt über $ 76 für diese Position. General Motors Co. (NYSE: GM) kann von den Rückruf Elende leiden, aber Warren Buffett erhöht seinen Anteil von 25.000.000 Aktien auf 40.000.000 Aktien im Jahr 2013. Er ist unwahrscheinlich, dass sich zurück, und er kann noch mehr hinzufügen. GMs Dividende ist noch relativ neu, aber der Rückgang der Aktienkurs hat jetzt seine Ausbeute knapp über 3,5%. Bei 34,15 $, sind GM-Aktien jetzt um mehr als 18% von ihren Höchstständen. Der Konsens Kursziel scheint hoch bei etwa $ 46, aber das ist oft der Fall, wenn Analysten versuchen müssen, um nachteilige Überschrift Risiken reagieren. Lesen Sie auch: sechs Aktien Buffett nie verkauft General Electric Co. (NYSE: GE) wurde vor kurzem als ein viel größeres Spiel steht, nachdem Berkshire Hathaways Warrant Konvertierungen hinzugefügt. Auf der Nähe von $ 250 Millionen Aktien im Wert von, das ist nicht gerade eine ausgewachsene Engagement von Herrn Buffett. Vielleicht ist es, weil Berkshire Hathaway und GE sind nun Konkurrenten für Investor Dollar in Konglomeraten. Bei 25,80 $, sind GE-Aktien um mehr als 8% von der 52-Wochen-und Mehrjahreshoch von 28,09 $. Der Konsens Kursziel ist auch fast 28,75 $ Sie hier. GEs gemeinsame Aktiendividende ist knapp über 3,4%. Coca-Cola Co. (NYSE: KO) ist ein langfristiger Halte von Berkshire Hathaway. Es passt in die kaufen und halten ewig Strategie für Buffett, auch wenn die gesundheitlichen Bedenken über zuckerhaltige Getränke und Diät-Getränke kann weniger auf den Kopf, als Investoren könnten in der Vergangenheit betrachtet haben erstellen. Wir haben sogar gefragt, ob es und Rivale PepsiCo sollte als Go-to-defensive Aktien jetzt als Ergebnis der gesundheitlichen Bedenken werden. Cokes Dividende beträgt 3,15% und Aktien tatsächlich auch während der Verkaufswelle behandelt worden - so vielleicht ist es immer noch defensiv. Bei 38,70 $, das ist immer noch down stock mehr als 10% von ihrem 52-Wochen-Hoch von 43,43 $. Der Konsens Kursziel für die Aktie ist auch näher an 44 $. Procter Gamble Co. (NYSE: PG) nur eine weitere 7% Dividende Wanderung angekündigt. Während dies Besorgnis einer Spitze in der Dividendenzyklus zu erhöhen, PGs neue vierteljährliche Ausschüttung von 0,6436 $ je Aktie generiert eine Dividendenrendite von 3,18%. Dies ist der oberste Konsumgüterriese in der Welt, und Buffett war ein langjähriger Inhaber, seit er über Gillette hinein kam. Bei 80,80 $ ist die Aktie um fast 6% von seinem Höchststand von 85,82 $, und der Konsens Kursziel ist fast $ 87 für den Mega-Cap-Aktien. Wells Fargo Co. (NYSE: WFC) ist Buffetts Lieblings Bank und ist die größte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway. In der Tat hält Buffett kaufen mehr Aktien jedes einzelne Quartal. Wells Fargo ist offiziell nur in der Nähe was auf 2,4% an, aber die Bank bereits telegraphiert, dass es erhöht ihre vierteljährliche Dividende von $ 0,35 je Aktie aus 0,30 $ für eine neue Dividendenrendite von 2,87%. Bei 48,80 $ ist die Aktie nach unten nur 3,3% von seinem frischen Höhen. Wells Fargos Konsens Kursziel der Analysten liegt etwas mehr als $ 50,50. Lesen Sie auch: Neun Stocks (Jetzt Seven) Das könnte im Jahr 2014 verdoppeln Wal-Mart Stores Inc. (NYSE: WMT) auf einen Anteil von fast 50.000.000 Aktien angewachsen. Es gehört zu den besten Dividenden der Einzelhandelsbestände in der SP 500. Und es ist nur die Ausschüttung von 0,47 $ pro Quartal angehoben, um $ 0,48 pro Aktie. Dies erzeugt eine neue Rendite von 2,45% für die weltweit größten Händler. Bei 78,15 $, sind Walmart Aktien um 4% aus ihren bisherigen Höchststand von 81,37 $. Der Konsens Kursziel der Analysten ist auch näher an $ 81,30. Bei so vielen Einzelhandelsoptionen und einer Marktkapitalisierung von 252 Mrd. US $, ist es leicht einzusehen, warum Buffett glaubt, es ist viel einfacher als andere Einzelhändler Walmart zu halten. Sanofi (NYSE: SNY) bleibt eine Position von fast 4 Millionen Aktien von Berkshire Hathaway. Diese ausländischen Drogen Riese hat nicht nach unten in der Buffett Portfolio gehackt worden als andere haben. Es bleibt ein kleiner Position, aber es ist bei weitem geringer Ausbeute. Die ADSs Handel bei 52,64 $, und das dollarisiert Dividende von 1,862 $ im vergangenen Jahr einen eine Dividendenrendite von knapp 3,5%. Die vorgeschlagene Dividende in Euro wäre näher an 3,7% für die Französisch Pharmaunternehmen. Die ADSs zahlen jährlich, die verschiedenen für US-Investoren ihre Erwartung einer Quartalsdividende ist. Soweit Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-B) stock betroffen ist, lohnt es keine Dividende, auch wenn Buffett liebt es, in Dividenden zahlende Unternehmen investieren. Berkshire Hathaways B-Aktien ihren Höhepunkt erreicht in diesem Jahr auf $ 125,91, und der Aktienkurs von 122,90 $ unten ist nur 2,4% von seinem Höchststand. Wie Warren Buffett lebt von $ 1,923.09 a Week Hier ist etwas, das Sie nicht über Warren Buffett zu realisieren: das Zählen nur seine Nettolohn, das Orakel von Omaha ist ein Armer im Vergleich zu seinen Kollegen. Mit einem Jahresgehalt von nur $ 100K von Berkshire Hathaway-die großväterliche Buffett findet sich gerade noch unter den Top 30% der Erwerbstätigen - einen Hungerlohn für einen der reichsten Menschen der Welt. Aber wie wir alle wissen, gibt es mehr zu dieser Geschichte als das Auge. Immerhin ist Warren nicht genau wissen, wo seine nächste Mahlzeit herkommt. Der Unterschied in diesem Fall ist in den Dividenden. Dividende Auf Strategies Sie sehen, abgesehen von der Gehaltsscheck er von seinem empfangen "Job", Warren verdient schätzungsweise 42.583.971 $ in Einkommen im letzten Jahr von den Dividenden aus seinem persönlichen Beteiligungen gesponnen. Diese Dividende Geldautomaten entfielen 99,76% seiner geschätzten 2009 Erträge, halten ihn bündig mit Cheeseburger und Business-Jets. Und die Renditen der Benchmark 10-jährige Treasury Note schwebt im Bereich von 3,8% und der Markt kämpfen, um zu erholen, wird Dividenden Portfolio Buffett wahrscheinlich im Jahr 2010 zu übertreffen, indem auf seine massive Vermögen. Wie zu erwarten, kauft er sie, hält sie und schaut ihnen zu wachsen. Einfach aber effektiv. Aber das ist nicht der einzige Vorteil, durch den Aufbau eines Portfolios, wie Warrens zu haben. Die anderen Vorteile einer geteilten basierte Portfolio gehören: Sicherheit - Wenn die Erhaltung Ihr Geld ist so wichtig für Sie, wie es ist, Buffett, sind Dividenden Investitionen vorzuziehen wegen ihrer geringen Risiko. Diversifikation - Ist der Saldo Ihr Portfolio kippt auf Wachstum kann Dividende Investitionen helfen, als Puffer gegen unvorhersehbare Marktschwankungen wirken zu diversifizieren. Zugang - Dividende zahlenden Aktien bieten Investoren direkten Zugang zu ihren Einkommensströme, im Gegensatz zu ähnlichen Investitionen in 401 (k) s und IRAs, der Eintritt in den Ruhestand sind und führen Sanktionen für die vorzeitige zurückzieht. Also nicht für eine Sekunde, dass Zinsanlagen sind langweilig und werden nur für die grauhaarige Publikum geeignet glauben. Der größere Wahrheit ist, dass Dividenden zahlende Aktien sollte ein Bestandteil jeder ausgewogenen Portfolios - jung, alt, oder irgendwo dazwischen. Hier ist der Grund. Selbst in Bärenmärkten, Dividenden zahlende Aktien in der Regel tun gut, vor allem, wenn diese Unternehmen haben eine starke Tradition der Erhöhung der Dividende. Das ist, weil Investoren gewinnen zwei Möglichkeiten, wenn ein Unternehmen seine Dividende erhöht. Erstens, die Rendite Ihrer Investition steigt mit der Dividende; zweiten, und noch besser, treibt die Dividendenerhöhung oft der Aktienkurs höher. Das ist eine unschlagbare Kombination in der heutigen schwierigen Märkten. Und es ist der Grund, dass die Anleger sind so eifrig im Augenblick zu verschlingen Unternehmen mit soliden Dividendenrenditen. Also, was ist Dividendenrendite? Kurz gesagt, ist eine Dividendenrendite eine Barauszahlung, die Sie einfach nur ein Aktionär, ein bisschen wie einen Bonus bezogen auf das Ergebnis des Unternehmens zu erhalten. Darüber hinaus sind diese "Boni" bieten auch niedrigere Steuersätze als vergleichbare Anlagen in Einsparungen, CDs oder Tagesgeldkonten. Durch eine Änderung des Steuerrechts, werden Dividenden nun bei nur 15% besteuert. Das ist deutlich besser als die 35% + Besteuerung gegen ordentliche Erträge erhoben. (Auch wenn diese steuerlichen Änderungen kann schließlich beseitigt werden.) Dividendenrendite ist einfach Ihre Rendite aus den Dividendenzahlungen, exklusive jeglicher Aktienkurs Wertschätzung. Es wird durch die Division der Dividenden Sie durch den Preis, den Sie für die Aktien bezahlt mehr als einem Jahr erhalten, berechnet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ihr Dividendenrendite von 5%, wenn Sie zahlen 20 $ pro Aktie, und Sie über den 12 Monaten nach dem Kauf erhalten Sie $ 1 je Aktie an Dividenden ($ 1 / $ 20). Dividendenrendite ist jedoch nicht eine festgelegte Anzahl. Es ändert sich zusammen mit dem Aktienkurs. Zum Beispiel, sagen jemand anderes kauft die gleichen Lager eine Woche später, wenn der Aktienkurs bis zu $ ​​25 bewegt. Anstelle von 5%, würden ihre Dividendenrendite nur 4% ($ 1 / $ 25) zu sein. , Wie Warren Buffett würde sicherlich sagen, Kommissionierung erfolgreiche Dividendenaktien ist jedoch nicht so einfach wie den Kauf der Aktien mit den höchsten Erträgen. In der Tat, die Aktien mit den höchsten Erträgen stolpern oft Investoren am meisten. Also, wenn Sie wirklich wollen, wie Warren Buffett investieren wollen, können Sie Ihre Zeit verbringen können Gießen über seine jährliche Aktionärsbrief, oder Sie können eine Dividende Geldmaschine der eigenen durch folgenden persönlichen Beteiligungen der berühmte Investor zu schaffen. Warren Buffetts Personal Portfolio Die neuesten Einreichungen aus seinem persönlichen Portfolio zeigte, dass er multi-Millionen-Dollar-Anteile an 10 Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres hatte. Per der SEC, enthalten sie Investitionen in: Johnson Johnson (NYSE: JNJ). 4.973.200 Aktien Procter Gamble (NYSE: PG). 4.375.000 Aktien Berkshire Verwendung der Erträgnisse Berkshire hat 27 Übernahmen im Jahr 2013, im Wert von je überall von $ 1 Mrd. $ 2000000000 und höher. Dazu gehörten Kauf Hälfte der HJ Heinz Company (mit 3G Capital Management) für einen kräftigen $ 23000000000. Für alle, die Frage stellt, wie gut diese Strategie hat funktioniert, nur am Wachstum des BRK im Laufe der Jahre zu suchen. Berkshire Hathaway hat eine durchschnittliche jährliche Rendite von 17,41% verwaltet seit dem Börsengang im Jahr 1990. In dieser Zeit der SP 500 hat 9,46% im Vergleich gemittelt. Die Tabelle unten zeigt die jährlichen Renditen von Berkshire Hathaway gegenüber dem S & P 500 seit 1990: